Koga es abordado por un caballero anciano y espeluznante que afirma que quiere ayudarlo a convertirse en un campeón de la justicia. El hombre atrae a Kouga y a un gran grupo de chicas a un palacio donde activa una serie de trampas mortales. Solo una de las chicas sobrevive a las trampas y es conducida a una mazmorra por una misteriosa criatura completamente envuelta en un pesado abrigo que oculta sus rasgos. Después de tomar cierta pastilla, el anciano parece rejuvenecer y lleva a Kouga, quien cree que ha fallado en la prueba, a un laboratorio de ciencia ficción. Aquí yacen los restos de una serie de horribles monstruos que, según las palabras del hombre, serían los resultados espurios de una investigación secreta sobre la evolución, financiada por el padre de Koga y dirigida por los científicos Krishima y Kanzaki. Para un público adulto
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